解決事例

“争続”を避け、双方が納得できる相続を

故人の遺志は尊重したいが、遺産を巡って甥や姪と争うようなことはしたくないというのがご相談者の意向でした。具体的な金額の話に及ぶと、遺言書に背くことにはなるが、相続に関わる３名の均等割でも構わないと話されました。

これを受け、弁護士は、遺言に関する裁判例の調査のほかに、財産内容を調査しました。

問題点を整理した上で、話し合いに必要な資料を調え、連絡が途絶えていた子供に、母親が亡くなったこと、遺言の内容等を知らせたうえで一度面会したい旨の手紙を送ったところ、返事があったので、関東へ出張して交渉に臨みました。

遺産分割協議から、遺産整理へ

子供にお会いして、お母さんが亡くなったことを知らせ、財産を子供ではなく兄弟に残すと書かれた遺言内容を率直に伝えました。その上で、あなたには相続権があるので遺留分を求めて争うこともできること、遺言書に記載のない財産については相続できる可能性があるが、遺言の解釈によっては叔父さんが取得する可能性もあること、ただ、叔父さんは争いを避けたいと考えていること、叔父さんは総額財産の頭割りによる均等分割を申し入れされていると話すと、それでよいと承諾されました。
当初は遺産分割協議・交渉を想定していましたが、こちらの提案がそのまま受け入れられたので、受遺者である叔父さん・相続人である子ども全員から依頼を受けて、相続財産を換金して分配する遺産整理という方法で手続きを進めることにしました。

いくつもあった預貯金、株、不動産の解約や名義変更に必要な書類として、戸籍謄本、住民票、全員の印鑑証明書などを入手して、手続きを一括代行。相続税の申告・納付についても依頼を受けて、全員についての相続税申告のための税務処理を終えました。
ご相談者には、遺言書を白紙にし、均等分割にしたことで贈与税が発生しないかとの疑念がありましたが、その点も弁護士が意見書を書いたうえで、税務署に事前相談に赴くことで解決しました。換金作業も滞りなく終わり、当事者全員にとっての円満解決が得られました。